Micron винит клиентов в кризисе памяти

Производители памяти получают свою долю. Спрос настолько велик, что они стали «продавцами лопат и кирок» в этой золотой лихорадке искусственного интеллекта (ИИ). Тем временем все потребители страдают от головокружительного роста цен на всю электронику… Однако ситуация могла бы быть совершенно иной, если бы производители этих самых устройств играли по правилам.

Кризис памяти? В этом виноваты клиенты, по сути, утверждает Сумит Садана, коммерческий директор Micron, одного из крупнейших поставщиков памяти в мире наряду с Samsung и SK hynix. До того как крупные игроки в сфере ИИ начали массово скупать высокопроизводительную оперативную память для своих центров обработки данных, рынок памяти находился в глубоком спаде.

Короли нефтяного рынка

«Мы говорили некоторым клиентам, которые в то время очень агрессивно торговались по ценам, что это неконструктивно», — сетует руководитель в интервью Wall Street Journal. Из-за нехватки средств производители памяти, и Micron в первую очередь, были вынуждены приостановить свои инвестиционные проекты в 2023 году «из-за очень низких цен и маржи».

Очевидно, сегодня ситуация полностью изменилась, и Micron делит звание «короля нефтяного рынка» со своими двумя конкурентами. Apple не была названа Саданой по имени, но калифорнийский производитель является одним из крупнейших клиентов производителей памяти. Он использует свои огромные закупки оперативной памяти и SSD в качестве рычага для получения самых низких цен. Такое краткосрочное видение привело к взрывному росту цен на устройства Apple на прошлой неделе.

«Сектор бытовой электроники сталкивается с беспрецедентной ситуацией. Быстрое расширение центров обработки данных, предназначенных для ИИ, вызвало необычайный рост спроса на память и хранилища. Мы никогда не видели такого сильного и быстрого роста цен на компоненты», — оправдывалась Apple. Прежде чем пригрозить дальнейшим повышением цен…

В январе Кристофер Мур, вице-президент Micron по маркетингу, попытался защитить прекращение производства линеек продукции Crucial, предназначенных для широкой публики. Компания продолжала эту деятельность, но через своих OEM-партнеров. Результат примерно тот же, поскольку ПК также переживают безумный рост цен.

Трудности в наращивании производственных мощностей

Он также утверждал, что отрасль памяти стремится строить новые производственные линии. Это сложный процесс, который занимает много месяцев, поскольку необходимо учитывать нехватку рабочей силы, регулирование и потребности в энергии. Тем более что HBM, необходимая для серверов ИИ, требует деликатных и чувствительных протоколов.

Однако Кристофер Мур не упомянул, что рынок памяти функционирует циклически, чередуя фазы изобилия и периоды дефицита. Строительство новых заводов очень дорого: поэтому производители предпочитают действовать осторожно, даже если это продлевает дефицит. Кроме того, несмотря на объявления о новых мощностях, их инвестиции несоизмеримы с расходами, которые несут гиганты облачных технологий и ИИ, чьи потребности стремительно растут.

«Дефицит памяти и хранилищ будет устраняться очень долго», — подтвердил Санджай Мехротра, генеральный директор Micron, во время последних финансовых отчетов компании. Он ожидает постепенного улучшения предложения… к 2028 году. «В настоящее время у нас нет точного представления о том, когда предложение памяти сможет догнать растущий спрос», — добавил он, к большому разочарованию потребителей.

Тем временем производитель получает прибыль. Компания сообщила о прибыли в 28,24 миллиарда долларов за третий квартал по сравнению с 1,88 миллиарда годом ранее.